故事发生在1938年的万圣节前夕，弗朗西斯（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）曾经是在圈内叱咤风云的见艾斯特塞九世一脸不解，利尼罗将魔晶石放在眼前仔细观察，边看边叹：“我本以为亚特男爵所说的刺激大脑的电流是用来保护‘众神遗产’的能量，现在看来却非是如此。这能量只怕就是‘众神遗产’本身。棒球运动员，却因为一场意外一蹶不振，只能依靠酒精麻痹自己，最终沦落成为了酒精依赖症患者。
22年前，在弗朗西斯最风光的那段时间，和他的名气一起暴涨的，还有弗朗西斯身上的戾气。最终，不加节制的暴脾气酿成了大祸，弗朗西斯不仅失手杀了人，他的孩子还不幸的在一场灾难中失去了性命。如今，穷困潦倒的弗朗西斯带着女友再度回到了故乡，这片他一辈子都无法释怀的伤心地，他希望自己能够在这里重振旗鼓，找到人生新的意义。
